目前分類:生技股 (4)

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智擎(4162)的新藥也問世一陣子了,但為什麼智擎的股價卻頻頻在底部整理,原因很簡單賣得不如預期。更不用提寶齡(1760)的拿百麟過去在歐美銷售的數字也是乏善可陳,只能指望在中國的新契機,這就是不斷強調怎麼賣遠比怎麼研發重要。

 

相信很多人一定質疑市占率怎麼估,其實大家對藥品一直有個錯覺,就是只要開賣就會賣,其實這是最大的錯誤,除非你賣的是仙丹,除非你沒有競爭者,否則任何藥品拚的就是誰來賣,就像台灣如果有一款飲料7-11沒賣,你覺得會賣得好嗎?中裕(4147)這顆新藥即將販售,誰幫他賣其實是加拿大的一家小藥商,有多少銷售能力,其實很需要注意,何況中裕是三線用藥,目前大概市場僅有一萬人,雖然有孤兒藥的鼓勵,但能賣多少大家還是要觀察。 

 

美時戒毒藥市場會大嗎?其實是美國的止痛藥,非常多還有鴉片的成分,雖然含量不大,但長期使用會有藥物成癮甚至鴉片成癮的症狀,目前市面上只有一款新藥,每年市值約十億美金,之前學名藥大廠TEVA已經針對P4學名藥提出挑戰成功,雙方面和解收場,因此美時這款藥已經失去一百八十天的獨賣期優勢,但雖然目前市面上除了印度的藥廠也已經發布學名藥,可是由於公司策略因素並沒有取得藥證急著上市,因此創造出美時有利的環境因素。


以過去學名藥打入市場,當然無法跟新藥等價,但是如果是第一款進入市場的學名藥,往往有六到八成的報價,然後再逐漸侵蝕原有的市場,以公司的保守預估,應該有機會在三年之內拿下25%的市占。當然由於藥品是委託艾威群在美國製造並且由艾威群銷售,所以也必須與艾威群分潤,以藥品的毛利率之高,即使加上營業費用,分析單一藥品仍有五成左右的營益率,這樣算起來如果在三年內達到目標是有機會賺一個股本

 

美時站在巨人肩膀上,有母公司全美十大藥商艾威群幫他銷售,等於站在巨人的肩膀上。而且行銷學名藥最難的除了通路外,最重要的就是一開始的法律問題,與原廠的攻防是學名藥最重要的關鍵,大家知道在美國打官司多貴嗎?光找一個找生技相關法律的律師,打商業的訴訟,光閱卷跟紀錄就超過兩百萬美元,都別說開始正式上法庭,所以他也說明這次美時的訴訟,由艾威群集團內的律師代表,所以並未額外支付,這正是國內學名藥廠誰都沒有的優勢。所以這也是美時進入艾威群集團的最大利多。

 

不是請大家去追美時,雖然昨天投信還是積極買進,但漲多就是最大的利空

 

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最近生技股漲很兇

特別是新藥股

我個人是買新藥股(底部)

有幾檔新藥股陸續要發動,

自己可以看一下哪些在底部成碗狀

 

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藥證之後 銷售是關鍵

生技族群對於OTC指數的貢獻功不可沒,而這次生技不同的是甚麼?似乎不在是空手道了:

新藥股中中裕(4147)在美國即將鋪貨上市,
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已經過關的寶齡(1760)也在想辦法擴增自己的市占率,
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智擎(4152)也想從二線用藥提升到一線,過去0營收的新藥股,都開始有成績單了

 

中裕藥證的取得,徹底掃除過往「宇昌案」的陰霾,即便是第四線用藥,預估高峰的市場年銷售額仍可達六億美元(約一七五億台幣),儘管今年上市,市場以最低使用人數比率(三%)計算,今年估計也能貢獻EPS約二.二三元,但隨後的獲利貢獻將呈現等比級數的增加;股價短線漲幅近三成。

寶齡的新藥拿百磷取得藥證之時,卻恰逢浩鼎的乳癌新藥解盲未達標,股價受到連累,儘管EPS已連續四年維持在一元以上,仍未受到市場青睞;不過,今年整體生技氛圍大不相同,除了基期低之外,藥證的相繼取得,才是激勵股價大漲的關鍵,就好比寶齡早於在一七年十一月就已再次獲得美FDA核准擴充適應症於腎性缺鐵性貧血症,是目前市場上唯一跨足慢性腎病領域的雙效型磷結合劑,受惠中裕取得藥證,股價才還給它一個公道,目前已正式邁入百元價位之林。

當中的太景KY,其抗生素新藥太捷信(奈諾沙星)已於一四年底就取得台灣口服劑型上市許可函,隔年亦取得中國一.一類新藥核准函(目前亦進入中國醫保目錄議價程序);只是為了全球銷售金額可以符合新藥價值,一直至去年十二月太捷信完成健保藥價核定申請每顆一八○元後,動作才轉趨積極。目標是一九年拉美地區也能上市銷售,一旦太捷信在台灣、中國、甚至是俄羅斯、拉美區域上市銷售,對公司各項里程金、供貨利潤、銷售權利金等收入貢獻,將大幅增溫。

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保瑞只不過擴新藥廠,就飆成這樣子

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台灣今年正式進入高齡社會

老年化浪潮席捲而來,蘊藏許多投資機會 

製藥廠獲利穩定 不泛年年配息好股

適合保守投資人選擇

對於偏好穩定的保守投資人,

選擇有實質 EPS 的製藥公司會相對合適

以永信(3705)為例,是台灣營收規模最大製藥企業

成立於 1965 年,2011 年上市掛牌交易

佈局的市場除了台灣,也含蓋大陸、東南亞地區

產品方面包括呼吸系統用藥、皮膚製藥、消化系統製劑等

 

進一步檢視永信(3705) 近 5 年 EPS 記錄,年年皆為正數

在獲利穩定下公司也採高股利政策、分配盈餘與股東共享經營成果

以今年最新股利發放金額 2 元計算,永信(3705) 殖利率達 4.5 % 以上水準

雖不是市場熱門股,但獲利能力持穩,

今年 1 至 2 月 營收持續向上增長,累計營收年增率達 17.54 %

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從價值投資分析來看,現在不建議介入,

但從技術分析觀點來看,看下面這張圖,現在有機會,

但一般谷底翻揚勝率只有20%<趨勢股的50%,

自己小小的心得,不代表一定會漲喔!

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