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中裕(4147)昨天法說的資料，一般人可能並不明白進入公保的好處為何，一顆藥能不能賣，第一個看必要性，第二個看可取代性，第三個看市場，中裕這顆藥是救命的藥，所以有必要性，有沒有可取代性，目前雖然是三線用藥，但是三線並沒有其他的藥品競爭，那大家可能擔心，一線與二線的藥滿足了患者的需求，但是適得其反，因為愛滋病已經變成一種慢性病，所以一二線藥服久了，反而產生抗藥性，而讓三線的市場擴張，我之前跟大家說過，FUZEON從過去用藥高峰七千人變成線在一千人，就是因為產生抗藥性，而中裕這款藥的好處就是抗藥性問題少。最後我本來最擔心的是市場，畢竟11.8萬美元的藥價不是人人打得起的，而且幫中裕在美國賣藥的THERATVHNOLOGIES公司並不是大藥廠，但是在公保加入給付後，目前連美國最大人口數的加州，都已經公保核可給付，由於具帶頭作用，銷售的問題一掃而空，當然我們還是不能用一萬個目標患者當作全部施打，但是施打比例將大為提高，到底有多優惠，我提供證據給大家參考

以下連結為加拿大廠商對TMB355經销售商的廣告，其中有介紹各種保險的幫助方案。 
www.multivu.com/players/English/8154151-theratechnologies-ibalizumab-fda-approval/docs/PriceAccessFact_1520376541231-285591619.pdf  
 ，其中在美國公保Medicaid ，每次打針TMB355 只有支付25美元自付額，若付不起25元自付額可申請各州的”瑞恩懷特法案補助，所以接近免費使用。若以出廠價八萬美元來計算，乘以目標患者一萬人，就算施打率五成，以中裕的分紅條件以及目前的公司費用，如果有完整一個年度的銷售，是絕對有機會賺一個股本以上的，雖然周五的股價短線利多出盡，但是長期間依然看好。

   就像之前我們分析的佐登-KY(4190)，雖然正如我們說的短線120有壓力，但是又公布了三月單月獲利高達2.06元，果然在銷售模式從加盟變直營後，是有不同的面目呈現，之前說要比價麗豐-KY(4137)本益比，有趣的是麗豐周五還一度逼近漲停，醫美吸引市場吸引力。生技能否續強還是看中裕

被動元件，華新科(2492)週五雖然收十字線，但股價又創新高，同是MLCC族群的禾伸堂(3026)也漲停鎖死出現補漲，華新科公布四月營收31億創了歷史新高，月增率高達19%，剛我們之前跟大家分析得差不多，雖然短線漲多但趨勢仍然向上。

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                                                                                               部落格版主:郭勁

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